如何拜访私募基金?

尉镕阳尉镕阳最佳答案最佳答案

你要弄清楚你到底要去拜访什么样的投资机构——是公募基金还是私募基金; 是主动管理型基金还是指数化/被动管理型基金; 是行业主题基金还是宽基策略基金…… 不同类型的基金其运营模式、投资风格、关注重点都有着显著的区别,当然与其打交道的方式方法也应当有所区分。

以较为笼统的“投资基金”一词来进行模糊的定义性描述可能最为方便,但我们必须认识到这样一个事实: 在国内目前的监管体系下,基金按运作方式的不同可以分为契约型基金和公司型基金(这里只讨论募集形式对基金本身的影响,不涉及基金是否属于QFII范畴的问题)。

其中,契约型基金按照交易的品种又可分为证券投资基金(简称“基金”或“证券基金”)和封闭式基金。 基金(FUND)这个词汇在国内的权威字典中解释为:一种利益共享、风险共担的集合证券投资基金。

基于上述定义,可以认为,在国内,只要符合以下条件的都属于广义上的"基金": 通过以上简明的梳理,应该能够比较清晰地区分不同类别的基金了。 接下来要解决的问题是如何准确地找到这些基金的“住所”——他们的办公室或者实际经营地。 对于一般性质的商业合作(比如寻求合作机会、寻求融资、寻求撮合等)而言,最简单的办法就是直接登录目标公司的网站进行查找。

大部分公司的网站都会列出联系人的姓名和邮箱,这就为我们送达信函、发送邮件提供了良好的基础。 但需要注意的是,有些机构可能会有多个办公地点,所以最好尽可能多地搜索到你认为是可能的办公地址。

另外,也可以结合使用地图工具,如百度地图、高德地图等在寻找的过程中加以印证。 如果以上方法仍然无法准确获取到相关机构的办公地址,则可以考虑采用相对迂回的策略。 虽然上述方法较为通用,但注意在具体操作时需注意以下几个问题:

1. 所有信函发出前必须得到明确的授权——不要冒失地将信件投出而事后无法向被拜访者交待。

2. 无论采用何种联系方式,尽量在事先做好充分的功课以确保沟通的有效进行。

3. 如有可能,请事先约见并通过电话预先介绍你的身份及来意,这样可以大大减少对方在初次接触时所花费的协调成本。 相信按照以上的步骤和方法,你应该能比较顺利地找到你要拜访的机构并达成初步的沟通意向。 最后需要提醒的是,不管是初次会面还是多次往来,请务必保持良好的形象与礼仪,谨记“第一印象”的重要性。

一个让人印象深刻的微笑,一句简单的问候,一个得体大方的自我介绍往往能为你赢得意想不到的成功。

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