可转债基金都有什么?

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目前市场上共有52只可转换债券(转债)基金,合计净资产1178.34亿元,平均股票仓位59%、平均基金规模为30.33亿元。 今年以来的震荡行情中,可转债基金的业绩表现相对平稳。前十大重仓股方面,银行、医药生物以及电子等行业的个股占据较多席位。 具体来看,截至6月15日,年内收益率最高的可转债基金为华兴证券资管旗下的华鑫证券基金,达5.86%;其次是中信保诚资产管理的信诚至佳和平安保险资管的公司产品,收益率分别为5.40%和5.35%。

还有10只转债基金年内收益率超过4%,占全部转债基金比例为19%。其中6只为A类基金,4只为C类基金。 A类份额和C类份额在费用收取上有所不同,一般来说,C类份额的收费模式更适合于短期投资者,A类则更适用于中长期投资者。 值得注意的是,虽然目前市场上共有52只可转债基金,但其中只有5只是成立满3年的“老基金”,其余均为2020年及以后成立的“新基金”。这5只老基金在运作期间回撤较小、波动也相对较低,收益稳定。

以富国转债增强为例,其成立于2016年8月,是市场上首只可转债基金。该产品规模从2016年底的1.8亿元增长到现在的5.73亿元,累计为投资人创造了约1.86亿元的收益。 该基金的基金经理李元博表示,在市场大幅下跌的情况下,部分优质公司的估值已经回到合理区间甚至低于合理区间,这时候反而应该坚定持股或者买入并持有策略。

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