南方500基金怎么样?

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南方500是2013年发行的主动型指数基金,跟踪中证500指数,采用完全复制法进行运作。基金经理为黄亮先生、王阳辉先生。 说到500基金就不得不提一下其跟踪的标的——中证500指数了 中证500指数由沪深证券所上市的综合成份股组成,采取新股分配的办法进行编制,每年调整两次。在基日(2004.12.31)的样本空间内共有637只股票,按照流通市值排序并剔除10%的最弱样本后,选取500只样本构成指数,反映A股市场中流通盘较小一类公司的股价表现。目前中证500指数包含有800多只个股,与上交所的中小板综和深交所的中小板指一样,是中证系列指数里覆盖板块最广的指数之一。

因为中证500的成分股权重分布均匀。前十大权重股的合计比重不超过50%,最大单一个股权重不超过10%。所以从长期来看,其整体风险不高。并且由于指数样本每年调整2次,每次调整的频率并不高,使得其能够较好的反映股票的内在价值。是一个适合长期持有的优质标的。 从历史业绩来看,该基金自2013年成立以来的总收益超过了200%,年化收益9.7%。虽然不算是非常出色的成绩,但是在同类产品中,该基金的业绩排名处于前列,表现可圈可点。 不过需要指出的是,该基金属于股票指数基金,其通过购买指数所包含的全部或部分成分股来进行组合投资,力求复制中证500的表现。因此其相对个股而言,分散化程度高,但是绝对收益可能还是会受到市场波动的影响。

另外值得一提的是,该基金会根据情况适当参与新股申购,以及二级市场回购交易来提升收益。不过由于其仓位限制,该基金的主动管理能力较为有限,约2%左右。

当前阶段,国内股市整体估值仍处于低位,持有基金获取股利再分配的收益依旧可观。对于投资者来说,可以优先考虑配置这类稳健的资产。

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在跌宕起伏的2018年,以量化投资为代表的指数基金开始大放异彩。基金产品同质化越来越严重,市场越来越趋于成熟,指数基金以其低费率透明化成为基金投资的优选。

作为指数基金的代表南方500ETF,因其紧密跟踪中证500指数,并通过严格的量化投资程序追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,在控制风险的前提下分享中国经济持续稳定增长带来的中长期回报。并且由于南方500ETF在跟踪误差指标控制较好,自成立以来,净值增长率高于比较基准跟踪指数中证500指数,实现正的超额回报。

在熊市中,南方500ETF抗风险能力很强,风险指标低于可比指数基金,指数相对收益表现突出,超越基准指数,并且在2018年中证500指数震荡下行的态势下,仍然保持了正收益,其指数相对收益表现更为优异。

在2018年中证500指数大幅下跌的背景下,指数基金规模总体呈现扩大态势,显示出投资者逆向投资、以长期价值持有指数基金份额的理念不断加强。作为国内ETF产品管理规模最大的基金公司,南方500ETF规模逆势增长,全年份额增长29亿份,涨幅14.60%,成为2018年全市场仅有的两只规模超过300亿元的ETF。

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