如何使用基金筛选器?

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我一般使用3个指标来对基金进行初步的筛选,分别是:最大回撤、年化收益和年化波动率, 其中最大回撤是用来测量基金的抗风险能力,如果回撤太大说明基金不能很好的抵御风险;年化收益越高表明基金越优秀;而年化波动率则衡量了基金的风险水平,值越大表示基金的风险越高。 当把条件设定好后,点击“一键筛选”就可以得到结果。

除了这三个主要的指标外,我们还需要看看基金的跟踪误差、仓位情况、交易费用等等,对这些数据进行详细的分析判断后,再决定该基金的去留。 对于刚入行的投资者来说,学习挑选基金就如同学习如何钓鱼,只有多试几次才能找到感觉。 在实践的过程中还可以利用基金筛选器添加自己的投资理念,比如说自己是不是风险厌恶型的投资者,或希望每年盈利10%以上,那么通过筛选器设置好相应参数后就能快速剔除不符合要求的基金,减少工作量。 当然,基金筛选器的应用远不止于此,我们可以结合自己的需求灵活应用,如通过设置不同的时间段来考察基金的历史业绩等。

需要注意的是,基金的过往业绩并不代表未来,基金筛选器只能帮助我们做出初步的选择,最终的投资决策还要综合多方面因素考虑。

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1、进入基金筛选器。进入理财通页面后,点击右下角的“更多”选项。在打开的更多功能选择界面上选择“基金选基器”选项,点开进入到基金筛选器界面。

2、选择您需要购买的基金类型。进入到基金筛选器界面之后,我们首先要做的是选择需要购买的基金类型。点击“基金类型”前面的“倒三角形”选择按钮,之后选择左侧需要选择的基金类型。

3、选择基金净值开始时间。选择完基金类型之后,我们接着来选择基金净值的历史时间范围,也就是从什么时候开始的基金净值。点击“历史净值”前面的“倒三角形”选择按钮,之后在左侧选择相应的净值时间范围。这里小编建议您选择时间长一点的基金净值历史时间,因为数据量多,才能更准确地反映该基金的表现。

4、设置收益条件。选择了基金净值时间历史之后,我们就可以开始在收益上做筛选。点击“收益”前面的倒三角形按钮,将“年化收益”选项选中,之后在右侧输入年化收益率的上下限,按您想要的收益率来设置。如果想从累计收益上做筛选,也可以将“累计收益”选项也选中,在右侧选择相应累计收益的上下限。点击“确定”按钮之后,完成收益设置。

5、设置风险条件。选择完收益方面的所有条件之后,我们开始设置风险条件。点击“风险”前面的“倒三角形”按钮,之后在左侧选择相应的风险选择,有小、较小、中等、较大和大五个选项。根据您所能承受的最大风险来进行选择即可。

6、点击“开始筛选”按钮开始筛选。进行完所有的选择之后,点击“开始筛选”按钮,系统就会按照您所需要的要求进行相应的基金筛选,筛选结果会在原界面显示。

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