怎么看基金追踪?

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对公募、私募都是个非常重要的指标,不过含义不太一样 首先来看公募,基金的跟踪表现如何,简单来说就是基金对于所跟踪指数的拟合程度,这个数值越高越好 如果一个基金发行以来一直跑输指数,那么肯定是有问题的,说明基金经理没有发挥能力,或者说能力不够,这个时候就应该换基金了;如果一段时间内(比如三个月)跑赢指数很多,那么就值得恭喜了!

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指数基金本质上就是追踪指数的一类基金,所以主要看追踪对应指数的误差率、基金经理的管理能力、过往的总体收益和回撤、费率等。

而主动管理型基金会受到基金经理的择时、选股、调仓能力的影响,所以指标上主要看最大回撤、择时能力、选股能力、管理规模等指标,此外可以按投资风格、行业方向、策略理念、过去业绩等方面做进一步分析。

指数基金跟踪指数的误差率较低,且费率低,具有省心和低成本的优势。但是,指数基金无法择时也存在较大的约束,指数基金在牛市可能很难跑赢大部分主动权益类基金,在熊市也很难跑赢大部分债券基金。主动管理型基金的业绩很大程度上取决于基金经理的管理水平,部分优秀的主动管理型基金有着较高的回报率,但其费率相对指数基金也较高。

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