1、首先定位要准确 你的客户是谁，是行业投资人还是普通大众，这个定位确定了之后才能做下一步的工作；
2、其次渠道要拓展 新媒体现在很火，微信、微博、论坛都可以作为传播途径，但一定要记住的是，你要传播的内容必须是别人感兴趣有兴趣的，你硬性的推送是不会有什么效果的；
3、要有创意 现在是一个“酒好不怕巷子深”的时代吗，其实恰恰相反，一个有好酒的地方要想让别人发现，是需要一些宣传方法的，所以有创意的宣传很重要，可以是活动也可以是其他的方式，前提是能让别人记住你；
4、做好服务 这个服务不是说你做了多少多少事，而是说你提供的信息是否对别人有帮助，是否有及时的通知、公告等等，如果连最基本的服务都没有做好那客户为什么要选择你呢？
5、建立品牌 你有产品，但是别人没听说过，那么这个牌子就没什么价值，所以一定要树立好自己的品牌，让大家都知道有你这么个公司存在。
巫雨萌优质答主1. 用“微营销”来服务。所谓微营销，是指一切从最小规格开始的营销术，以低成本、高互动、分众化、个性化为特点。传统基金公司的产品说明、销售手册、投研报告等信息传递工具大多为一竿子捅到底，受众范围太大，在互联网时代显得太粗糙。私募基金公司可以以微博、微信为主要媒体平台，针对目标客户进行高互动、分众化、个性化传递，把过去“由专家到顾客”的信息流转变成“顾客点选专家”的信息流。用“信息对称”来消除客户的不信任，“一对一”专业服务，甚至“一对一”的产品设计让客户产生安全感、信任感、体验感。在信任和体验基础上，客户会形成口碑传播，为新客户的获得降低营销成本。
2. 打造“社交理财圈”。社会化媒体不仅是一种“沟通手段”，更是“连接器”。基金公司可以以产品和服务为核心，以客户、员工为触点，利用社会化媒体来维系和管理关系，打造一个“社交理财圈”，通过理财目标的实现和投资理念的传播来实现持续沟通。在基金业，很多“种子客户”是由员工的亲朋好友转化而来，“熟人经济”依然是传统而有效的方式。但员工的个人影响力和时间、精力是有限的，要建立“基金公司——员工——员工周边客户——新客户”的扩散路径。比如“上善若水”，就拥有一个400多人的由基金经理、渠道经理、客户组成的投资圈，该投资圈已经成为一个很好的客户获取来源。
