sri有哪些基金产品?

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SRI(社会风险投资),又称为ESG或社会责任投资,指的是在金融投资的过程中考虑环境、社会和公司治理等方面的风险和回报。 这些方面通常被称为ESG因素。 ESG是一项综合的可持续性标准框架,涵盖了经济、环境和社会等三个维度上的议题。它要求公司在进行投资和决策时不能只关注财务业绩,还需要考虑其对环境、社会带来的成本和影响。 ESG投资已经得到了广泛的关注和应用,许多机构投资者都将ESG作为他们投资决策过程中一个重要因素。 国际ESG发展的最新进展 2019年12月,联合国气候大会(COP25)上通过了《马德里协定》,该协议旨在鼓励市场调动私人资本流向有利于应对气候变化的行业,推动绿色转型。

目前国际上一些主流的金融机构都已经建立了ESG的投资策略。 例如Blackrock认为“对于未来十年乃至更长时间里将增长最快的行业进行配置是成功的投资;而能够产生积极的社会影响并且管理良好的企业将会脱颖而出”。同时Blackrock还提出了他们的ESG四大投资策略——积极股东行动、负责任投资、可持续供应链和公益投资。 全球最大资产管理集团贝莱德(BlackRock)宣布推出新的ESG固定收益基金,为投资人提供新的资产配置方案以应对不断上升的气候变化相关的风险。 新成立的iShares Climate Action Bond ETF将通过投资于获得认证的市场信用债券来跟踪气候行动指数的表现。该指数包括碳强度较低以及具有强劲社会和环境绩效的公司,并排除高碳排放的行业。

除了贝莱德之外,其他的顶级资产管理公司也都在积极推进自己的ESG策略。比如先锋集团的ESG解决方案团队已经在旗下超过6000亿美元的资产中实施了ESG策略,这相当于该公司管理资产的三分之一。 而高盛则计划到2030年将公司的绿色融资能力提高10倍,达到500亿美元,以支持世界各地的减排和清洁能源转变。 国内ESG的发展现状 虽然我国ESG的发展还处于起步阶段,但是监管机构以及业界已经有意识地在推行ESG理念。

2018年,中国首只ESG主题公募基金成立;2019 年,我国第一支 ESG 资管产品诞生;2020年7 月,中国首款 ESG 指数理财产品问世…… 随着市场的不断完善和发展,越来越多的投资者会考虑到ESG的相关问题。因为ESG不仅关系到企业的长期发展,还会对投资者是否得到满意的利润带来影响。所以ESG是一个值得深入讨论的话题。

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SRI在美国发展较为成熟,在上世纪80年代便形成了专门的基金管理公司,同时大型机构投资管理人及传统基金业也在逐步涉足该领域。目前全美有几十家基金公司管理有社会责任投资型基金,投资对象遍布公债、高收债、平衡型到大型、中型及小型资本额股票。根据美国社会投资论坛(socialinvestmentsforum)统计,2007年符合SRI原则的机构投资管理资产约2.3万亿美元,其中股票投资金额达1.9万亿美元,占全部机构投资资金的11%,占全部机构投资股票资金的12.3%。

目前SRI基金在美国主流基金中所占的比例越来越大,成为共同基金中增长最快的基金类型之一。1995年以来,符合SRI标准的投资基金的管理资产额已经增长了400%,SRI基金的优异表现对传统投资型基金形成巨大冲击。

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