中信智多鑫投资流程?

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一、开户 智多鑫是中信证券推出的智能投顾服务,与普通证券公司开立账户不同,需要下载“涨乐财富通”APP,注册并登录后,在首页找到“我要开户”即可进入开户申请界面办理开户手续。根据提示完成全部步骤,即可在线收到由中信证券发送的确认短信。

二、交易 在【涨乐财富通】-【我的理财】页面点击【买入】或者【卖出】进行操作;首次购买时需要设置一个投资策略,以后每次购买时输入金额和期限即可。

三、赎回/卖出 已经购买的客户想赎回资产,可以通过【涨乐财富通】-【我的交易】页面进行操作; 也可以选择终止投资策略,关闭账户。这样能够一次性全部赎回。

四、追加资金 客户如需追加资金,可点击【涨乐商城】-【我要买】或【涨乐财富通】-【我的资产】-【我要买入】按照页面提示进行操作。 五、调整投资策略 当客户的财务状况或风险偏好发生变化时,可以进入【涨乐财富通】-【我的投资】对投资策略中的参数进行调整

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