申请代销需要投资吗?

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基金销售牌照分为两种:公募和私募。 其次,要搞清楚一个概念,基金代销是指代理销售基金,也就是说你销售的基金是别人家的,不是你自己家研发的(虽然你可能是这个基金的股东之一);所以从这一点上来说跟第三方平台卖基金是一个道理,只不过第三方平台上是直接买,你是做代销。

无论是代销、还是第三方平台,目前来说证券公司、期货公司和部分银行都是能做的(毕竟他们都是有金融控股背景的)。 那么现在的问题就来了,你想要做基金代销或者第三方平台的业务,首先你要有对应的资质,这点其实很好办,现在注册一家私募或者是经纪类的公司是很简单的,工商局备案完就可以打基金业协会的电话报备了,基本上都会过。但是你需要注意一点就是你在给新公司起名字的时候,这个名字里一定要有“基金”两个字,不然的话你后期更改名字非常麻烦。

然后你就要有办公地点了,现在不管是自己租房子还是租公寓都可以,不过考虑到未来业务开展,最好还是找个商务中心,比较正规。 最后你就要准备一些基础工具,比如说电脑、传真机之类的。因为你要做业务,这些基础工具是必须有的。 第三,你要有人!这一点相当重要!因为你做基金代销,最起码你得懂得基金基础知识吧,你手里得掌握几百甚至几千支基金的基础信息才行啊。如果连基金基本知识都不具备,那你如何跟客户去介绍产品呢?! 所以你至少要学会如何筛选基金、如何判断基金优劣、以及如何给客户讲解基金。这三点学会后,你就具备一定的基金销售能力了,你就可以开干了!

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