印记传媒收购什么资产?
在宣布停牌逾两个月后,今日印记传媒重组标的终于揭开面纱。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买霍尔果斯奇酷互联创业投资有限公司100%股权,交易作价22亿元。公司股票于今日复牌。
根据公告,本次交易前,徐红兵和朱汉坤为公司的控股股东和实际控制人,且徐红兵和朱汉坤为一致行动人。本次交易完成后,公司的实际控制人未发生变更。
资料显示,标的公司奇酷互娱主营业务系动漫 IP 培育与运营及移动游戏研发,在动漫 IP培育与运营方面,奇酷互娱自成立以来,专注于动漫 IP的培育与运营,目前已推出《超神学院》 系列及《生死回放》两大系列动漫 IP,旗下动漫 IP 拥有大量支持者和粉丝。2014 年,《生死回放》动画电影入选了第17届香港短片展。
在移动游戏研发方面,奇酷互娱作为一家年轻、高效、创造性的互联网文娱公司,2014 年起致力于国产原创3D动作手游的开发,拥有国内顶级3D动画制作团队。奇酷互娱目前推出的第一款原创移动游戏为《生死回放》,目前正在研发第二款 3D 动作手游《超神学院》。《生死回放》于2015 年 8 月首次上线安卓渠道。在上市不到一年的时间就已获取了 50%左右的国产原创 3D 游戏市场份额。
根据交易方案,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为34.19元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。该发行价格需经公司股东大会批准。根据标的资产的预评估值22亿元,交易各方协商确定交易价格为22亿元。其中,上市公司以现金方式支付交易对价 4.4亿元,以发行股份方式支付交易对价 17.6亿元,发行股份数量为5,147.89万股。
业绩承诺方面,交易对方承诺标的公司在2016年度、2017年度、2018年度以及 2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润将分别不低于1.40亿元、1.75亿元、2.19亿元以及2.73亿元,累计不低于7.99亿元。即标的公司2016年度-2019年度累计承诺净利润数为7.99亿元。