近期哪种基金上涨较好?

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最近大盘在3000多点上下徘徊,很多基金也是涨少跌多。之前一直表现优秀的股票型基金和混合型基金也出现回调。那么在当前大盘震荡调整的情况下,有哪些基金值得买入呢? 首先,我们需要了解影响基金净值的主要因素是什么。一般来说,基金的净值增长率与业绩比较基准的增长率接近,主要取决于所持证券的表现,以及管理人的投资管理能力。

由于近年来A股市场结构性特征明显,板块轮动较快,没有稳定的确定性机会。所以在选择基金的时候,需要重点关注其行业配置情况、选股能力和时机把握能力;其次,要看基金经理的持仓风格是否稳定,是否根据市场行情进行调整;最后,还要看管理人是否有合理的费用结构,是否收取高额的管理费。

目前市场上有8000多只公募基金,如果单纯从收益率的角度出发,似乎很难选出哪只基金值得买入。所以我们还需要一个指标来进行筛选——风险。

我们知道,任何一次交易都面临两个风险——本金损失的风险和收益不足的风险(即亏损)。这两类风险都是系统性风险,无法避免。我们买入基金无非希望获取两类收益——风险溢价收益和投资组合收益。所以衡量基金的好坏,我们可以从两个方面入手——最大回撤 和 夏普比率。

最大回撤是指基金历史下跌的最大幅度,反映了基金抵御单边式下跌行情的能力;夏普比率是评价基金绩效的最常用指标之一,该指标反映的是基民每承受一单位风险的收益水平,数值越高表明基金应对风险的能力越强。

我们选取了近5年表现好的主动管理的股票型和偏股混合型基金进行回溯,计算它们的夏普比率并进行排名。结果如下表所示。 可以看到,虽然这些基金过去5年的平均回报都很高,但是夏普比率最高的是工银瑞信金融地产,最低的是广发稳健增长。前10名的基金公司各有所好,汇添富、嘉实、华夏偏重消费,南方、易方达偏好大盘价值,鹏华、博时和中欧专注成长。

当然,夏普比率只是选基的一个指标,并不能代表一切。我们在选取基金的时候,应该综合考虑各种因素,通过量化打分的方法,挑选出相对较好的基金。 以上就是我对近期买什么基金比较好的解答。

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