我们一般对客户做物流战略咨询服务的时候，会先和客户要一些基础的资料和数据，比如下面列出的这些： 当然，可能客户给的资料会有遗漏或者不对；也可能会给客户补充其他的要求。总之，我们根据客户给我们提供的基础数据来制定调研计划、设计问卷或访谈提纲。
1、个人信用信息基础数据库是由中国人民银行组织建设并运营的，从2006年5月始陆续向各金融机构提供公民的信用报告，目前主要有三类服务对象：(一) 商业银行；(二) 信用中介机构；(三) 司法机关和政府部门。
1、提供身份证，户口本，婚姻证明，收入证明（银行流水）；2、提供抵押物或者质押物的权属证明，国有土地使用权证，房屋所有权证或购房合同，契税发票；3、提供有当地户籍的连带责任保证人，其身份证明，户口簿，收入证明；4、借款申请书，授信审批报告；5、与银行签订借款合同和担保合同。
需要带上身份证和股东账户卡去该券商的营业部去办理，具体步骤如下： 1、带上身份证和股东账户卡到想要转入的证券公司营业部； 2、填写开户资料，签署相关协议； 3、等待审核，若材料无碍或补充完毕即可审核通过； 4、收到短信通知之后，携带身份证原件前往柜台确认签字，完成所有手续，等待资金账号的下发。